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2017年前三季度中国纤维复合材料行业 经济运行分析与未来展望
2017-11-30 13:19:37 来源: 作者: 【 】 浏览:572次 评论:0

进入 2017 年,面对错综复杂的国内外形势和行业上下游相关产业转型调整,纤维复合材料行业在努力调控行业产能增速的基础上,不断优化行业产品结构和产业结构,不断提升工艺技术和装备自动化智能化水平,拓展制品新的应用市场。行业整体发展,继续保持良好势头。

一、前三季度行业主要问题及整体运行情况

前三季度,纤维复合材料行业发展面临较大的挑战,主要包括三个方面:一是 2017 年以来,国家环保及安监等规范管理措施落地有声,深刻触动行业竞争格局。玻璃纤维行业由于较早实施行业准入制度,对于此次规范监督管理影响较小,但复合材料制品行业由于小企业比重大、企业环保投入少、“三废”处理技术不成熟等,受此次规范监督管理影响较大,很多企业被迫停产整顿。

二是玻璃纤维行业自 2014 年下半年以来一直保持较好的发展势头,进入 2017 年后,在其它行业相对低迷的情况下,玻璃纤维行业内外涌起一股玻纤纱生产项目建设热潮,行业产能增速控制日趋严峻。

三是受环保督察及全球经济复苏影响,矿石、化工、能源等原燃材料价格涨幅明显,企业营业及管理成本快速上涨。尤其是在部分同质化竞争较为严重的复合材料制品细分领域,上游原燃材料涨价很难传导至下游市场,造成企业利润空间被压缩。

面对当前新形势新挑战,纤维复合材料行业一方面在政府产业政策引导、协会宣传及大企业带头领导下,全行业积极形成行业共识,努力控制行业产能增长,另一方面企业积极应对环保趋严及成本上涨压力,通过提升企业规范管理水平和实施转型调整,努力实现企业专业化差异化发展,不断寻求企业新的发展机遇和空间。1-9 月份,规模以上玻璃纤维及复合材料企业实现主营业务收入 2129.2 亿元,同比增长 11.5%;利润总额 152.1 亿元,同比增长 15%。利润增速明显快于主营业务收入增速。

(一)玻璃纤维行业

1、努力形成行业共识,严控产能增速

2017 年春节过后,一股玻纤池窑项目建设热潮迅速袭来。经协会初步统计,截止到 4 月底国内在建、拟建池窑总产能已达近 100 万吨! 一旦产能过快释放,势必会引起新一轮的产能过剩和低价恶性竞争。为此,协会积极进行行业预警和宣传引导,并向工信部及中国建筑材料联合会提交《中国玻璃纤维/复合材料行业当前工业投资与技术改造情况与政策建议》,及时反应行业情况。同时,利用4 月份在浙江桐乡召开纤维复合材料行业年度工作会议的机会,向池窑及全体玻纤企业预警行业产能供求趋势,并发出延缓池窑建设进度的倡议,得到企业积极响应。在协会及行业骨干企业的共同努力下,1-9 月,玻纤纱产量增速仅为 8.1%,低于去年全年的增速水平。



图 1 玻璃纤维行业近年来产量增速变化情况

2、市场需求结构优化,部分中高端市场供求保持趋紧状态随着环保及安监督察力度的加大,下游复合材料制品生产和应用趋于规范,其对于陶土及中碱玻纤原材料的需求大幅减少,无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与此同时,热塑纱、电子纱、风电纱等行业中高档产品市场需求近年来保持稳步快速增长,部分市场供求趋紧。

热塑性复合材料继续保持快速发展,相关产品除在家电、汽车等市场继续保持稳步增长外,逐步开始在市政管网、轻质建材、建筑模板、厨卫等领域拓展应用,促使热塑玻纤市场需求旺盛;

电子纱方面,受惠于工业智能化发展及电子工业需求增长,覆铜板行业发展进入景气周期,电子纱及电子布价格自去年 9 月底起实现快速增长。由于近年来玻纤细纱产能结构优化、非电子用细纱细布市场逐步扩大,造成玻纤电子纱市场供求长期趋紧。

风电行业进入调整期,从重点发展西北内陆风电调整到大力发展东南沿海海上风电及陆地低风速风电项目,为配合行业调整及对大型风机叶片的需要,中高端风电纱及其制品需求不断增长。

此外,在产业用玻纤及其制品方面,随着巨石集团、山东玻纤及江西大华等企业关停或缩减中碱池窑产能,产业用中碱玻纤及其制品短期内出现供求趋紧,也造成部分中碱球窑及坩埚产能的复苏和增长。

在新增产能数量有限的基础上,由于市场供求整体持续趋紧,玻纤纱企业已经实现多轮涨价,行业整体利润水平稳步提升。1-9 月份,规模以上玻纤企业主营业务收入达到 1312.5 亿元,比去年同期增长 12.8%;利润总额 100.5 亿元,同比增长 23.9%,与上半年相比,利润同比增速进一步加快!


  图 2 玻璃纤维行业近年来主营业务收入及利润总额变化情况

3、国际需求强劲,合理布局全球产能

一方面受美国、欧盟等发达国家的经济回温影响,另一方面巴黎气候大会召开和《巴黎协定》的签署,促使人类不断寻找减少碳排放的措施和办法,促使轻质高强纤维复合材料日益受到追捧,带动全球玻纤需求持续增长。

1-9 月,国内大陆地区玻璃纤维及其制品出口总量 108.9 万吨,同比增长9.57%;出口金额 17 亿美金,同比增长 8.34%,创造历史同期新高!此外进入 2017 年,重庆国际巴西卡皮瓦里 7000 吨 TM 池窑生产线、重庆国际巴林阿巴桑 70000 吨池窑生产线、巨石埃及 4 万吨无碱池窑生产线,先后点火投产。中国企业海外生产基地玻纤池窑总产能已经超过 33 万吨!

表 1 2017 年 1-9 月份玻纤及其制品出口情况


(二)复合材料制品行业

1、环保督察触发行业洗牌,产品结构逐步优化

随着雾霾等影响民生的环保问题日益突出,国家环保部门终于在 2017 年掀起了史无前例的环保督察风暴,一大批审批手续不规范、环保设施不健全、三废排放不达标的企业被强制关停。对于复合材料行业而言,多年来对于环保问题没有足够重视,尤其是对废气、废水等问题很少关注。因此随着环保督察风暴的来袭,一大批企业被迫临时停工停产,对企业的生产和经营造成不小影响。1-9 月份,规模以上复合材料制品企业产量与去年同期相比,下降 2.1%。


  图 3 复合材料制品行业近年来产量增速变化情况

此轮环保督察和规范管理,已经深刻触动行业整体竞争格局。复合材料制品行业多年来存在的小企业比例过高、产品档次偏低、同质化恶性竞争激烈的情况有望得到初步改善。与很多企业停产停工不同的是,一批坚持规范管理、专业素质较高、具备远见卓识的复合材料制品企业,由于管理规范,审批手续和环保设施齐全,基本没有受到环保督察的影响,在其他竞争对手生产受限和下游市场持续升温的双重利好作用下,这些企业订单明显增加,产品销售收入和利润水平与以往相比都有明显提升。未来随着产业政策和规范管理措施的进一步完善,将愈发体现其规范化、专业化、差异化发展的竞争优势,从而有望成为行业的骨干和领军企业。

与此同时,环保问题也促进了行业产品结构的优化调整步伐。由于热固性复合材料在生产废气治理及固废回收处理等方面技术不成熟,已经严重影响到企业的规范经营和市场拓展,已经有越来越多的企业逐步关注和转型发展热塑性复合材料。而随着全球研发力量的持续投入,热塑性复合材料的生产工艺与装备正在快速成熟和推广,热塑性复合材料制品的性能指标不断提升,其在各工业部门中的推广应用,也越来越广泛。已经规模化的应用市场包括汽车零部件、轨道交通、房车、建筑模板、物流托盘、养殖场建设、管道工程、体育休闲等领域。

2、绿色经济发展为行业带来新机遇

当前,复合材料生产企业要积极应对环保难题,通过实施两化融合与绿色发展,实现智能化、绿色化转型发展。同时也要借助《中国制造 2025》所明确的绿色制造发展战略,抢抓机遇,积极开拓绿色应用市场。

汽车及轨道交通轻量化是纤维复合材料拓展绿色应用的重点领域。纤维复合材料以其重量轻、抗冲击性好、成型周期短、可循环利用、设计自由度高等诸多优点,已被国外汽车工业证明为汽车轻量化的最好解决方法。上半年,我国新能源汽车产量同比增长 19.7%,传统商用车产量的增加超过 20%,带动车用复合材料产销量持续增长。郑州翎羽的热塑性客车空调罩,杭州华聚的厢式货车用热塑板材,浙江华江的热塑性汽车内饰部件持续增长。LFT 注塑工艺成为乘用车用热塑性复合材料结构件和功能件的主流工艺;以 SMC 和 LFT-D 两种工艺为主的电池壳体的开发在新能源车上得到批量应用。

风电新能源是纤维复合材料拓展绿色应用的另一个重点领域。中国环境不断恶化,促使对绿色能源需求持续增长。然而受风电产业结构调整的影响,近期风电建设增速趋缓。据国家可再生能源中心测算,2017 年上半年新增装机预计在 550 万千瓦左右,同比回落 4.2%。风电新增装机地域转移特征明显,东中部和南方地区新增装机总量首次超过“三北”地区。全国弃风限电范围和规模有所减缓,风电产业发展质量持续提升。对此,中复连众、中材科技等企业积极采取措施,不断提升产品质量,并重点根据市场需求调整产能布局和产品结构。

建筑业也是纤维复合材料拓展绿色应用的重点领域。纤维复合材料由于其轻质高强的特性,其在制品轻量化、资源综合利用等人类减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。在基础设施建设方面,中复连众、泉州路通、新疆永昌、河北恒润、深圳康强以及福建新通源、新疆玉悦科技等企业,或者发展自动化生产程度更高的连续缠绕管道,或者研发新型热塑中空结构管道,来满足下游应用行业的需求转型升级;成都顺美等企业依托新农村建设热潮,积极拓展农村化粪池项目和西部农村水窖工程,市场需求稳步扩大。在轻质建筑方面,轻质办公用房、节能厂房、活动板房、景观建筑、桥梁铺装等轻质建筑用复合材料,正受到越来越多的关注和应用。苏州科逸公司从主营复合材料整体卫浴制品,转型升级为集成住宅专业供应商,新上多条复合材料板材生产线,开辟了复合材料制品在建筑领域的新市场。

尽管行业整体产量回落,但由于产业结构和产品结构得到持续优化,1-9 月份规模以上复材制品企业实现主营业务收入 816.7 亿元,同比增长 9.4%;利润总额 51.5 亿元,同比增长 0.8%。


图 4 复合材料制品行业近年来主营业务收入及利润总额变化情况

二、当前发展存在的问题及应对措施

1、玻纤产能控制形势依然严峻,继续做好产能优化与有序发展

当前,国内在建及拟建项目仍然较多,尤其是部分项目上半年延期后,点火投产意愿已经越来越迫切。对此,我们必须清醒的认识到:近年来玻纤行业的良好发展势头,很大程度上要归功于行业及早实施了产能控制,尤其是近年来,除了三大池窑企业,其它企业基本无新建池窑项目投产。而下游应用市场需求,近年来处于转型调整期,低端需求大幅减少,中高端需求增长明显,但总量增长有限。

纤维复合材料行业未来市场形势不容乐观!全行业必须采取措施,积极应对。一是加强规范管理,加大对低端产能的淘汰力度,为中高端产能腾出市场空间;二是要继续做好新增产能控制,积极进行产品结构调整和优化,避免同质化恶性竞争;三是要做好挖潜改造和装备升级,不断提升企业的机械化、自动化、智能化生产水平,提升产品质量,降低制造成本;四是要积极拓展国内市场,适当减少玻纤及其制品的出口比例,通过海外投资和全球化发展战略,积极应对西方贸易保护主义,实现全球化发展。

2、行业可持续发展水平有待进一步提升上半年,环保督察之风劲吹,对于纤维复合材料行业影响显著。在国家和国民日益重视环境大背景下,环保严查必然常态化。纤维复合材料行业必须主动去适应新形势新要求,增加环保投入,加强规范管理。无论过程多么曲折和艰难,企业都必须彻底解决环保问题,实现绿色发展。当前,行业要进一步提升可持续发展水平,首先必须尽快研发和成熟复合材料制品生产“三废”治理技术,包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机挥发性气体及粉尘的收集和治理措施,以及热固性复合材料边角废料与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等,其次是加强行业自律管理,有效淘汰行业落后产能,提升企业规范管理意识和能力,实现企业的清洁生产和绿色发展。

3、企业应用研究意识和能力不足,行业供给侧改革任重道远长期以来,我国纤维复合材料生产企业缺乏对应用研究的重视,企业相互模仿,产品同质化严重,导致恶行竞争与质量事故频发。近期因为环保督察趋严,一批中小企业被迫实施关停并转,行业同质化恶性竞争的情况稍有好转。但企业整体应用研究意识和能力不足,企业专业化、差异化、品牌化发展水平较差。这也是当前行业主营业务收入快速增长但利润总额难有增长的原因所在。材料作为制造业的基础,其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。随着全球制造业向智能化、绿色化发展转型,具有轻质高强特点的纤维复合材料有望在汽车及轨道交通轻量化、石化防腐、风电新能源、环保等产业迎来重大发展机遇。因此,无论道路多崎岖,企业必须坚持开展应用研究,砥砺前行。以满足制造业智能化、绿色化转型发展需求为契机和指导,做好应用研究与市场拓展,从而实现企业新的更大发展。


来源: 中国复合材料工业协会/中国玻璃纤维工业协会


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