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2019年全球机床行业概况
2020-06-17 11:36:30 来源: 作者: 【 】 浏览:211次 评论:0

美国Gardner Intelligence公司对世界机床行业统计调查显示,在20172018年,世界机床消费排名前15的国家和地区中的12个机床消费出现了增长,这种连续两年出现正增长的情况在近些年来是相当罕见的。

20172018年这次世界范围内的机床行业上行和机床市场极端的周期性波动对2019年机床消费走势早已做出了重要的提示,那就是随之而来的世界性市场下行走势。

最新的调查结果已经对外公布,全球机床消费在2019年下降了131亿美元,同比下降13.8%,为821亿美元。由此看出,2019年是自2010年世界开始从全球经济大衰退中恢复以来机床消费市场的最低水平。前15个机床消费国家和地区中大约12个机床消费出现了下降。

尽管20172018年有所恢复,但自2011年以来全球机床市场总体上看实质是处于收缩的趋势。2019年中国机床消费223亿美元,下降了64亿美元,同比下降25.3%编者注:Gardner公司应该是根据其阶梯汇率变化统计模型计算,如剔除汇率变化因素,按中国机床工具工业协会提供的数据计算为同比下降22.2%。),因此中国机床消费下降额在全球机床下降额中占比在一半左右。除其他行业外,中国汽车工业在2019年底发展已经开始放缓编者注:数据显示,中国汽车工业2018年首次出现年度同比下滑。。而且受新冠疫情的影响,中国经济面临更加严峻的考验。其结果可能导致中国机床消费在2020年进一步下降,降幅或为15-25%,大约50亿美元左右(编者注:此为Gardner公司早些时候统计调研的判断,近两个月新冠疫情已经在全球蔓延,其他国家和地区机床消费同样会受到较大影响。)。

2019年中国机床消费占全球机床市场的27.2%,这是自2008年以来中国机床消费在全球机床消费中占比首次低于30%

此外,2020年中国在全球机床消费中的占比可能进一步下降,产业可能向着受疫情冲击不太严重的东南亚国家转移,或者向墨西哥转移,墨西哥一直宣称要在全球制造业中展现出更多的存在感。2019年墨西哥机床消费25亿美元,这是该国连续8年机床消费超过20亿美元中排位第三的高点,其2019年机床消费比2018年增加了9.1%。在全球前15个机床消费国家和地区中,墨西哥成为第二个增长幅度最大的国家(仅低于巴西),在世界增长速度最快的国家和地区排名中位列第五位。值得关注的是增长最快的前三位都是较小的国家,这些国家的高增长率比较容易实现。2019年墨西哥机床消费维持在世界第八位,而其机床消费在全球所占份额由2.4%提高到了3.1%2019年成为墨西哥在全球机床消费所占份额中历史上最高的一年。

美国作为世界第二大机床消费国,2019年消费了97亿美元的机床产品,与2018年相比下降了1.6%,也使得2019年成为美国自1998年以来机床消费位列第三高点的年份。

机床消费前15个国家和地区有12个出现下降,其中美国下降是最少的,从而使美国在全球机床消费市场所占的份额明显的增加,2019年美国消费了世界11.9%的机床产品,这是自2001年以来美国所占全球机床消费份额最高的一年。重要的是因为2001年正是美国制造业大规模离岸外包的开始,原因是美联储人为地设立了低利率,以帮助美国从互联网泡沫中恢复过来。

2009年末或2010年初经济大衰退结束以来,随着制造业向北美回归,更具体地说是向美国和墨西哥回归,钟摆开始回摆,在此期间,美国和墨西哥在全球机床消费中所占的份额总的看普遍在上升,这说明了重新离岸或接近离岸的趋势。

新冠疫情使得一些国家相当一部分人口处于限制流动的状态,这导致经济活动明显减少。由此,大概率会导致2020年全球机床消费下降15%或更多,如果全球机床消费降低15%的话,那么这将是自2009年经济大衰退以来首次出现全球机床消费跌落到700亿美元以下。

全球机床生产与消费类似,2019年全球机床生产842亿美元,下降了129亿美元,同比降低13.3%。和全球消费一样,全球机床生产下落到2010年以来的最低水平,2019年在前15个机床生产的国家和地区当中只有巴西、法国和加拿大生产是正增长的。

中国作为世界第一大机床生产国,生产下降46亿美元,同比下降23.1%编者注:Gardner公司应该是根据其阶梯汇率变化统计模型计算,如剔除汇率变化因素,按中国机床工具工业协会提供的数据计算中国机床生产应下降40.4亿美元,同比下降为17.2%),中国的机床生产在过去的8年中有6年出现了负增长,下落到2009以来的最低点。

2019年中国在全球机床生产中的份额占23.1%,这是中国自2008年以来在全球机床生产中所占份额最低的一年,2008年仅占16.4%

在机床生产排名前10位的国家和地区当中,巴西是唯一出现正增长的国家,同比增长了12.6%,达到16亿美元,除巴西外,排名前10位的其他国家和地区机床生产均为负增长。其中,德国和美国降幅在10%以内,这使得德国和美国在全球机床生产的份额有所增加。其它机床生产排名前15位的国家和地区,在全球机床生产所占份额增长的国家还有意大利、法国、英国和加拿大。调查结果显示出了全球机床生产的重心从亚洲向欧洲转移的苗头,很值得关注。

2019年全球机床生产前10位的国家和地区

中国

194.2 亿美元

德国

140   亿美元

日本

129.9 亿美元

意大利

65.1 亿美元

美国

60   亿美元

韩国

44.7 亿美元

中国台湾

39.5 亿美元

瑞士

32.1 亿美元

巴西

16.2 亿美元

西班牙

12.3 亿美元

2019年全球机床消费前10位的国家和地区

中国

223 亿美元

美国

97 亿美元

德国

79 亿美元

日本

60 亿美元

意大利

44 亿美元

韩国

32 亿美元

印度

26 亿美元

墨西哥

25 亿美元

巴西

20 亿美元

俄罗斯

18 亿美元

2019年全球机床出口前10位的国家和地区

德国

91.9 亿美元

日本

79.4 亿美元

中国

44.2 亿美元

意大利

37.5 亿美元

中国台湾

30.7 亿美元

瑞士

27   亿美元

美国

24.1 亿美元

韩国

23.2 亿美元

比利时

12.8 亿美元

西班牙

10.3 亿美元

2019年全球机床进口前10位的国家和地区

中国

72.9 亿美元

美国

61.2 亿美元

德国

30.8 亿美元

墨西哥

25  亿美元

意大利

16  亿美元

印度

15  亿美元

俄罗斯

12.2 亿美元

法国

12 亿美元

越南

11.9 亿美元

比利时

11.9 亿美元



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