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2023-2029年中国航空零部件制造行业市场前瞻
2023-03-31 17:30:21 来源:智研瞻产业研究院整理 作者: 【 】 浏览:418次 评论:0

行业发展情况

航空备件制造量大、种类多、工艺复杂、专业性强。零部件的设计、制造、加工、装配各个环节都有极高的技术要求和技术壁垒。在航空制造业采用的“整机制造商-多级供应商”的制造模式下,航空备件企业作为三级供应商,是航空制造业的基础环节,奠定了航空工业的产品质量和技术标准。

航空零部件制造业的兴起源于航空制造合作支撑模式的盛行。20世纪60年代,随着区域和全球经济一体化趋势的加深,航空零部件合作制造得到充分发展,航空零部件制造业走向世界。到了90年代,航空零部件的合作配套模式已经非常普遍,业务范围不断扩大,金额迅速膨胀。

中国的航空备件制造协作配套模式产生于20世纪70年代末。在国有军工生产科研体系的基础上,中国开始通过补偿贸易的形式,逐步承接外国航空公司飞机零部件的合作配套制造项目。业务发展之初,基本是“三供一补”的简单运作模式,即来料加工、来样生产、来料设备、贸易补偿。航空零部件国际合作制造的宝贵经验,为中国自主航空工业的发展奠定了坚实的基础。

21世纪以来,我国航空零部件制造业进一步发展,国家出台了一系列政策推动合作制造模式的实施,助力行业繁荣。在国家政策的引导和支持下,在国内经济主体的共同努力下,我国已经形成了品种不断扩大、技术不断进步的航空零部件产品体系。

在军用航空领域,2005年至2007年,国家先后出台了《关于鼓励、支持和引导民营等非公有制经济发展的若干意见》、《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》等文件,鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域,为军用航空零部件合作配套提供了条件;2015年以来,随着相关战略的提出和航空工业“小核心、大合作”业务格局的构建,军品领域业务合作和匹配加工趋势更加明显。民营企业的参与,显著提高了产能,扩大了军用航空零部件制造市场的体量和规模。

在民航方面,我国逐步形成了与国际先进水平接轨的技术标准和供应体系,培养了一批专业过硬、技术先进的优秀企业。特别是近年来,我国航空制造业进入发展“快车道”,科研水平明显提升,技术攻关取得重要进展。中国的航空零部件制造业也取得了长足的进步,特别是大型航空零部件制造商的技术水平有了显著的提高。随着以ARJ21和C919为代表的国产商用飞机的引进和量产,中国国内合作配套市场空间将实现高速增长,这将有助于民航备件市场的繁荣。

中国的航空零部件制造业一直保持着良好的发展,现在市场规模很大,发展前景广阔。

行业市场现状

近年来,我国航空零部件制造业进一步发展,国家出台了一系列政策推动合作制造模式的实施,助力行业繁荣。在国家政策的引导和支持下,在国内经济主体的共同努力下,我国已经形成了品种不断扩大、技术不断进步的航空零部件产品体系。

统计数据显示,2017年中国航空零部件制造业市场规模为1328.81亿元,2021年中国航空零部件制造业市场规模为1928.93亿元。2017-2022年中国航空零部件制造业市场规模如下:

图表:中国航空零部件制造业市场规模

行业特点

(1)零部件种类繁多,定制化程度高

航空零部件定制化程度高,需要自主研发不同型号飞机使用的不同零部件。比如整机制造中价值最高的机身制造,涉及机翼、机身、尾翼等零部件,各零部件的设计制造要求在选材和技术实现上也各不相同。所以航空零部件的研发难度大,周期长,投入大。此外,飞机上使用和安装的任何材料、仪器、机械、设备、零件、部件、附件和通信设备都是根据飞机机体的结构设计定制的,以满足军用和民用飞机在特性方面的特定要求。

(2)贸易壁垒高。

在航空零部件制造业中,由于对产品质量可靠性、安全性、稳定性等的要求。,相关企业必须取得相应的资质和认证才能进入《顾客合格供方名录》。

在航空零部件领域,主要下游客户是大型国有军工集团,其合格供应商必须获得军工资质。军品资质的获取周期较长,需要伴随大量的设备和厂房投入,构成了一定的行业壁垒。航空零部件制造企业在获得军工资质后,需要针对不同类型的特定产品,进入目标客户合格供应商名单。一方面,航空零部件制造业需要根据技术指标和工艺要求制造出合格的试验件,并通过客户的相关试验,证明企业具有生产该类型产品的技术能力;另一方面,航空零部件制造企业需要通过量产能力的考验,证明自己具备规模化生产的技术和条件。航空零部件企业被列入客户合格供应商名单时,就具备了接受订单的基本条件。一般来说,军工资质的办理周期和合格供应商的评审周期一般都在两年以上,耗费大量时间,构成了较高的行业资质壁垒。此外,军事客户倾向于坚持现有的供应商。一旦市场格局确立,除非批量出现重大产品质量问题,否则现有供应商很难被新进入者取代,进一步强化了行业的进入壁垒。

民航零部件也有一定的行业资质壁垒。波音、空客和COMAC中国都要求从事民用航空产品协同生产的供应商通过AS9100质量管理体系认证和相应的供应商综合能力评价。企业获得第三方质量管理体系认证是市场准入的前提条件之一。

(3)实行协同生产合作模式,与飞机主机厂高度联动。

航空备件企业与飞机主机厂之间存在着密切的联动关系。飞机主机厂通过合同约定和考核,对供应商的进度、质量、成本、交货期进行严格管理。供应商制造的航空备件成品通常需要送到飞机主机厂进行质量检验,才能转入下一个加工环节。同时,航空零部件制造企业也可以基于实际生产实践和自身的R&D创新,为飞机主机厂提供工艺改进建议,形成航空零部件制造工艺的良性反馈。

综上所述,航空零部件制造企业与飞机主机厂具有高度联动的特点。除了少数企业,大部分企业都是就近配套飞机主机厂,集群效应强。我国航空零部件制造企业分布以航空工业布局为主,主要分布在沈阳、成都、南昌等地区。

(4)军用航空零部件制造业市场化程度低,竞争强度不高。

中国航空工业坚持产学研相结合的发展战略,鼓励民间资本进入航空工业。目前军用航空零部件生产企业数量较少,主要包括军用飞机主机厂内部配套企业、航空航天科研机构和具有相应资质的民营企业。近年来,国家高度重视国防建设,空军装备更新换代和批量扩产也在持续进行,带来了较大的增量市场需求。国防科技工业本身受政府控制程度较高,有严格的行业资质门槛。市场参与者相对较少,导致航空零部件制造业竞争强度较低。所有企业都专注于相对固定的业务领域,形成了相互补充、良性互动的关系。军用飞机主机厂内部配套企业:飞机主机厂内部配套企业是目前国内航空零部件制造业的主要参与者。飞机主机厂普遍具有“大而全”的特点,从事零部件制造的配套企业多,制造经验丰富,制造能力强。

航天科研机构:国内部分科研机构在航天设备、材料、工艺的长期研发过程中,已经形成了零部件、节段的制造能力,尤其是高技术零部件,航天科研机构形成了突出的优势。

民营企业:《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》颁布以来,一批民营企业进入航空零部件制造领域,打破了我国航空工业原有的相对封闭的管理体制。随着航空制造业的快速发展,飞机主机厂将更多零部件的R&D和生产外化,专注于关键零部件的系统集成、研究和总装,为民营企业创造了广阔的发展空间。2016年以来,《十三五国家战略性新兴产业发展规划》等政策进一步明确了推进航空产业深度发展,航空产业链企业发展潜力进一步增强。

随着有利于行业的法律法规、政策和规范性文件的不断出台,军用航空制造业持续发展,为航空零部件制造业的民营企业创造了广阔的发展空间,未来市场化程度可能会进一步提升。

图表:中国航空零部件制造业特点

行业发展前景

(1)产业扶持政策创造良好的宏观环境。

航空工业和航空零部件制造业一直是我国科技创新规划和战略性新兴产业的重点领域。我国政府部门相继出台了一系列鼓励和促进行业发展的规划纲要和产业扶持政策,为推动我国航空零部件制造业的科研创新和产业化发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境。公司主营业务将充分受益于持续利好的政策环境。

(2)国防建设推动行业景气度持续提升。

近年来,随着中国经济实力的不断增强和国家战略的调整,中国国防领域的财政支出持续稳定增长,以建设与中国国际地位和国家安全与发展利益相称的稳定的国防和强大的军队。与此同时,中国军费开支的方向呈现出新的阶段性特征,从“调整和改善军人的工资待遇和生活条件”转变为“加大对高技术武器装备及其配套设施的投入”。国防费的稳定增长和装备费用占军费比重的提高,为航空装备的大规模列装创造了有利条件。

(3)自主飞机的谱系建设为行业发展提供了广阔的国内市场空间。

国内民机需求快速增加,国家战略高度重视大飞机重大项目。中国自主飞机的谱系建设发展迅速。目前,我国已成功自主研发生产包括新舟系列(MA60、MA600、MA700)和涡扇支线飞机ARJ21在内的支线飞机;;国产干线飞机C919已于2017年5月实现首飞。以ARJ21、C919为代表的国产商用飞机有望在未来几年进入量产阶段,为航空零部件制造业发展提供广阔的国内市场空间。

图表:航空零部件制造业发展前景

智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究,目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、航空零部件制造、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域,还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

航空零部件制造行业市场前景如何?智研瞻产业研究院发布的《2023-2029年中国航空零部件制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》详细分析了航空零部件制造行业相关定义 、全球航空零部件制造行业市场发展现状、中国航空零部件制造产业发展环境、中国航空零部件制造行业运行情况、中国航空零部件制造所属行业运行数据监测、中国航空零部件制造市场格局、中国航空零部件制造行业需求特点与动态、中国航空零部件制造行业区域市场现状、中国航空零部件制造行业竞争情况、中国航空零部件制造行业发展前景分析与预测、中国航空零部件制造行业发展策略及投资建议等,帮助企业和投资者了解航空零部件制造行业市场投资价值。您若想对航空零部件制造行业有个系统的了解或者想投资航空零部件制造行业,本报告是您不可或缺的重要工具。


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