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深度数据:有关我国工业机器人行业
2021-12-11 10:19:39 来源: 作者: 【 】 浏览:243次 评论:0

机器换人是大势所趋


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疫情不改行业复苏,制造业景气度持续回升

根据国家统计局数据显示,我国工业机器人产量自2019年10月走出 2018 年9月以来的低迷负增长阶段,期间虽在 2020年初受到新冠疫情影响,但不改行业整体复苏态势,行业自 2019年10月以来,产量同比增速屡创新高,2021年3月工业机器人产量为3.3万台,同比增长80.8%。



全球销量方面,2018 年四季度以来,工业机器人行业受下游汽车3C 行业不景气影响较大,对 2019 年工业机器人产销量造成一定的影响,销量同比下滑 11.61%,但随着持续的自动化趋势及技术改进,2020-2022 年均增长率能够保持在 11.97%,2022 年全球工业机器人销量有望达到 59.3 万台。




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人口红利逐渐消退,机器换人是确定趋势

利好政策频出,国家大力支持工业机器人发展。我国已连续多年成为全球工业机器人最大市场,工业机器人作为实现自动化生产的终端设备,在制造升级中扮演着至关重要的角色。政府多次出台政策大力支持我国工业机器人行业发展,国务院提出的《中国制造2025》明确了制造升级的发展方向,工业机器人是重中之重。


我国制造业人口红利优势逐步消退。中国制造业过去的成长方式主要依靠从业人口基数大带来的低成本优势,而从 1994 年开始到 2019 年,中国人口出生率从 17.8‰跌至 10.48‰。而出生率的下降直接导致制造业从业人员工资的增长,我国制造业城镇单位就业人员平均工资从 2010 年的 30916元上涨到 2019 年的 78147元,年均复合增速达到 10.85%。




价格差距逐渐缩小,机器换人具有较高性价比。从工业机器人价格方面来看,1996 年到 2019 年间,我国工业机器人进口均价已经由 4.76 万美元/台下降到 1.63 万美元/台,考虑到工业机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升,目前机器换人已经具有了较高性价比。




疫情推动制造业自动化升级需求。我国首部机器人产业蓝皮书《中国机器人产业发展报告(2019)》主编石胜君先生近期接受采访时谈到,疫情过后,更多行业也将加速推向“少人化、无人化、智能化”;而在人民网“金台圆桌”人民战 疫·企业对策共商会上,万博新经济研究院院长滕泰先生同样也表示,疫情结束后,企业会越来越多的采用自动化、机器人、人工智能等现代的管理方法。整体而言,机器换人长期趋势不会改变。

工业机器人细分行业分析

目前工业机器人可分为多关节机器人、协作机器人、Delta 机器人和 SCARA 机器人四大类。



从国内工业机器市场销量来看,2020 年销量占比最高的是 6 轴多关节机器人,市场销量约为 10.78 万台,占比约为 62.88%,其次分别为 SCARA 机器人、协作机器人和 Delta 机器人,分别占比 29.49%、4.38%和 3.24%。

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多关节机器人



受限于传统汽车需求见顶,多关节机器人增长放缓。从 6 轴多关节机器人出货量来看,由于多关节机器人多应用于汽车制造业,近年来随着汽车制造业固定资产投资逐渐放缓,行业对上游多关节机器人需求也逐渐放缓。未来新能源汽车占比 的不断提升有望重新带动多关节机器人市场需求的提升。


>20kg 多关节机器人由外资品牌主导,小负载竞争格局较为激烈。2020 年我国 20 公斤以上 6 轴机器人市场份额为 44421 台,其中份额前五位的发那科、安川、库卡、川崎、ABB 均为外资品牌, 合计占据市场份额约 70%,该领域中,国产龙头埃斯顿仅占据 6.9%的市场份额。而在小负载(≤20kg)领域,竞争格局相对分散,竞争较为激烈,行业 CR5 为 50.8%,该领域中,内资品牌能够占据一定的市场份额。


协作机器人



协作机器人出货量快速增长,遨博、优傲占据市场 2/3协作机器人市场规模从2016 年的 1714 台快速增长到 2020 年的 7514 台,年复合增速达到 44.70%,预计到 2022 年,我国协作机器人市场规模有望增长到 9426 台。从市场结构来看, 行业内两大领导者遨博和优傲分别占据 33.3%和 30%,合计占据我国协作机器人市场份额的 2/3。


并联机器人体量较小,常被用于分拣包装。2020年 Delta 机器人市场规模为 5563 台,仅占 2020 年全国工业机器人市场规模的 3.24%。体量较小主要由于并联机器人造价过高,以应用最多的 Delta 机器人为例,其造价普遍在 10 万元左右,而进口水平关节机器人单价在 5 万元左右。未来并联机器人还需要进一步降低生产成本,凭借较为接近的性价比刺激下游需求。


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SCARA 机器人属于平面关节型工业机器人,结构包括 3 个相互平行的旋转关节和 1 个垂直于平面的移动关节,分别用于对平面上物体的定位和工业机器人垂直平面内的运动。

市场规模快速增长,3C 行业 SCARA 机器人需求大。SCARA 机器人具有负载小、 速度快的产品特点,主要被应用在 3C 行业、食品行业、半导体行业和医疗行业等,其中 3C 行业一条电子生产线上所需机器人数量往往达上百台以上,其对 SCARA 机器人需求量最大,占比约为 60%。

从市场规模来看,2016 年以来我国 SCARA 机器人市场规模从 18779 台增长到 50574 台。预计到 2022 年,我国 SCARA 市场份额有望达到 58278 台。


爱普生、雅马哈占据市场半壁江山,汇川为国产龙头。目前我国 SCARA 机器人市场已基本形成由爱普生、雅马哈两家外资企业主导的格局,2020 年两家企业合 计占据中国市场份额的 50%。国内企业由于起步较晚,从出货量上来看国内企业市场规模较小,其中汇川技术是内资龙头企业,2020 年出货量达到 3535 台,占比约为 7%。


细分领域龙头初现,国产替换确定性强











2013 年起,中国已经成为全球最大的工业机器人市场。2015 年至2018年中国的工业机器人安装量分别为6.85万台、9.65万台、15.6215.40 万台。工业机器人本体方面,2019 年国内市场中国内外的机器人本体市场份额(以台数计算)为 29.7%,较 2015 年的 18.6%有明显提升。

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