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行业深度:迎千亿市场,国内激光设备行业代表企业及市场发展分析
2021-12-11 10:26:56 来源: 作者: 【 】 浏览:52次 评论:0

市场规模:需求正旺盛,将迎千亿市场

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激光设备是典型的通用设备,广泛分布于汽车、钢铁、石油、造船等多个行业,激光行业整体景气度与制造业相关度较高。

从行业历史波动看,激光行业经历了2009Q3-2010Q2,2017Q1-2018Q1两轮大幅度的增长,主要与制造业周期和终端产品创新周期相关。目前制造业周期处于景气阶段,激光行业处于需求旺盛阶段。


根据 Optech Consulting数据,2020年全球激光加工设备市场规模为174亿美元;根据《中国激光产业发展报告》,2020年中国激光设备市场规模为692亿元,2010-2020年CAGR约21.7%,其中工业激光设备市场规模为432.1亿元,占比约63%。


市场格局。2020年大族激光来自激光设备的营业收入为90.29亿元,市场份额为13.05%;华工科技激光设备相关的营收为18.88亿元,市场份额为2.73%;激光设备市场格局呈现较为分散的格局。


细分领域市场规模预测

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据Ofweek数据,2019年中国激光切割、焊接、打标设备的市场规模分别为266亿元、101亿元、69亿元,占中国激光设备市场规模的比重分别为40%、15%、11%,合计占比66%,是激光的主流应用。


激光切割设备:市场存在翻倍空间

根据创鑫激光微信公众号数据,6000W激光器的稳定切割能力在12-22mm之间,因此中板切割至少需要6kW甚至更高功率的激光器。根据《中国激光产业发展报告》,2019年1.5kW 以下激光器销量占比为95%,因此目前激光切割正处于由薄板向中厚板发展的阶段。


根据中国钢铁工业协会数据,2020年薄板、中板、厚板、特厚板的产量占比分别为9.9%、47.1%、31.8%、11.1%,中厚板市场空间广阔,随着高功率激光器发展,中厚板市场将打开激光切割成长空间

根据测算,2019年中低功率和高功率激光切割机市场规模分别为131亿元、135亿元,假设中厚板激光切割渗透率达到薄板市场的一半,则激光切割机市场空间有望扩容至528亿元,即激光切割机市场存在翻倍空间。


激光焊接设备:增长空间大

根据观研天下数据,焊装工艺装备占汽车制造装备投资的比例约为25%,根据国家统计局数据,2017年汽车整车制造设备工器具购置固定资产投资为1030亿元,则汽车整车制造中焊接装备市场约为250亿元。

2019年国内激光焊接市场规模为101.3亿元,仅汽车领域就有广阔的增长空间,激光焊接潜在增长空间巨大

激光清洗:首份国标开启定制有望打开千亿市场

根据前瞻网数据,2019年全球工业清洗市场规模为468亿美元,而激光清洗产值约6.14亿美元,占比仅1.5%,发展潜力巨大。

2021年4月20日,《绿色制造激光表面清洗技术规范》项目启动会在武汉召开,重点讨论激光表面清洗技术国家标准大纲和初稿并预计于2021年下半年完成发布。


根据激光行业观察微信公众号援引华中科技大学教授数据,激光清洗主要有替代传统工业清洗、替代人工打磨、文物/建筑清洗等新应用三大市场,潜在市场空间约600亿元,全球需求则超过千亿,首份国标开启制定有望加快清洗市场发展


激光熔覆:设备再制造领域前景广阔

激光熔覆是通过同步或预置材料的方式,将外部材料添加至基体经激光辐照后形成的熔池中,并使二者共同快速凝固形成包覆层的工艺方法。

激光熔覆在设备再制造领域前景广阔,以在工程机械的液压挖掘机应用为例,据不完全统计,每年淘汰的数量预计为 10-15万台,如果有40%进入再制造,那么每年液压挖掘机的再制造量将达到4-6万台,而液压支架立柱通过激光熔覆修复后使用寿命是电镀修复的6倍以上。

根据珠峰光电判断,2019年激光熔覆机市场销量在400-500台,2020年约700-800台,预估2021年为1000-1500台,行业正处在快速发展阶段。

下游多点开花加快行业发展

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锂电行业:新能源汽车大势所趋

锂离子电池在安全性、一致性、密度等方面要求较高,对生产设备和加工工艺要求严格。激光加工在加工效果和效率上优势明显,目前已广泛应用于锂电池生产的前段、中段、后段,具体包括焊接、切割、清洗等。

根据联赢激光招股书,激光焊接设备在动力电池厂商投入中的占比约 5-15%。考虑到激光切割、清洗、标记等在锂电池制造中均有广泛应用,假设激光加工设备在锂电池制造中的占比为25%。

根据华金证券测算,2021-2025年中国锂电领域激光设备平均每年的市场规模超过70亿元。


光伏行业:碳减排下需求旺盛

碳减排下光伏装机需求旺盛。根据CPIA预测,2021年我国光伏新增装机规模可达55GW-65GW,“十四五”期间预计国内年均光伏新增装机70GW-90GW。


激光加工在太阳能电池生产中应用广泛。降本增效是太阳能电池生产的核心诉求,激光加工技术因为其精度高、零接触等原因,在太阳能电池生产的消融、切割、刻边、掺杂、打孔等工艺流程取得重要应用。

根据帝尔激光公布的机构调研公告,1GW电池生产线需要配置的激光SE设备大约5-10台,需要配置的激光PERC消融设备大约5-8 台,1GW对应的设备占比为总投资额的8%-10%左右

假设激光加工设备在光伏电池设备中的占比为10%。根据华金证券测算,2025年国内光伏激光设备市场规模将达到32亿元


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